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31JUI 18

Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F

Dans les 5 activités du Groupe – Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique – les 251000 collaborateurs, au travers de 250 métiers, imaginent les services de demain. LE GROUPE LA POSTE CHANGE, ses MÉTIERS ÉVOLUENT, VOTRE AVENIR S’ACCÉLÈRE. Et si votre avenir était ici ?

Description du poste :

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale, vous assurez l’intégralité de la relation commerciale auprès d’une clientèle « haut de gamme ».

– Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.

– Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

– Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

– Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.

– Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

– Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

Profil recherché :

Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d’accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac +2 avec expérience de 5 ans de généraliste et 3 ans de patrimonial
Bac + 3/4 avec 2/3 ans en tant que conseiller généraliste et 2 ans en clientèle patrimoniale,
Bac + 5 banque / finance / patrimoine – jeune diplômé

Si votre profil nous intéresse, nous vous inviterons à réaliser un entretien vidéo différé.
Le principe est simple : vous serez invité par email et/ou SMS à vous connecter en ligne à une plateforme dédiée pour répondre à quelques questions.

© Monster

Entreprise
LA BANQUE POSTALE

Région
Ile de France

Type de poste
  • Temps plein
  • CDI

Expérience
2 à 5 ans

Niveau d'études
DUT, BTS, Bac + 2

Niveau de poste min.
Confirmé / Senior

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